課程緣起
安睿宏觀理財顧問團隊致力於提供高品質的理財服務，立志成為華人區首屈一指的理財服務領導品牌，長期以來優質的理財規劃服務持續得到眾多客戶的肯定。
平台內架構完整，營業執照齊備，透過「客戶導向」、「需求分析」以及「整合規劃」三大主軸，提供每個家庭涵蓋收支管理、風險規劃、財務目標規劃、退休規劃以及稅務規劃，為客戶提供全方位的理財規劃服務。
為了能讓更多夥伴有機會深入了解與學習何謂全方位理財規劃，我們安排一系列的假日進修課程，由經驗豐富的顧問授課。透過實務分享與書籍導讀，讓您不僅能提升自己的財務規劃能力，甚而未來一起加入安睿專業顧問群的行列，成為國內 IFA 產業的領航員！
課程資訊
日期：
時間：上午9:30~12:30
地點：台中市西區台灣大道二段307號21樓之二
費用：單場250元，整年10場2,000元
書籍：請自行購買，可參考以下連結
《華爾街銀行家的最後告白》
《你的夢想就是最棒的存錢筒》
《錢難賺，保險別亂買》
《多少才夠？》
《漫步華爾街》
3月選書《華爾街銀行家的最後告白》
這是一本輕薄，卻直指金融業的利益衝突，並點出投資決策核心的書籍。
理財的觀念在台灣相當盛行，坊間可以找到不少投資書，網路資訊更是五花八門，讓人感到難以消受：資訊真是太多了，還有必要再看一本嗎？其實，投資理財最大的一個困難在於，我們實在不知道應該相信誰。
本書作者莫瑞在華爾街金融圈有二十五年的資歷，他在2001年退休之後，把資產放在戴曼聖諾基金顧問公司。這家公司反對華爾街金融圈積極型的投資管理策略。莫瑞在這家公司認識了「全美百大獨立理財顧問」丹尼爾．高迪。令人驚訝的是，到那時，莫瑞才首次學到資產配置的基本觀念，學到股票、債券和現金等各類資產應該有適當的分配比例。他驚覺，原來積極型的投資策略是不管用的。「我在一年之中向高迪學到的事，比在華爾街二十五年學到的還要多。」
2008年，莫瑞被診斷得了腦癌，心知來日無多。在高迪的建議下，他決定將投資原則寫成一本書和大家分享，生命短暫，不該浪費在複雜難解又徒勞無功的投資活動中。他提出了投資一定要做對的5個決策：
- 投資理財該不該靠自己？
- 資產要如何配置才恰當？
- 要如何做到分散投資？
- 積極型與消極型投資的差異何在？
- 何時該進行資產的重新配置？
透過財務顧問的導讀，充分掌握最核心的原則，每個人都可以是成功投資者，並將寶貴時間留給生命中最重要的事！
導讀者：吳志峯
活動須知
- 不論有書、沒書，或是沒看書的朋友都可以參與喲！
- 主辦單位保有資訊更新權利
- 若有任何問題，歡迎來信至 MIBFPTP@gmail.com，或電洽0903-408-213 Jennifer
